6月車市盤點:豪車價格下探瘋狂收割市場,日系領跑合資陣營

易揚 李卓玲
2020-07-11 12:40:49
6月豪華車零售同比增長27%,環比增長9%,市場份額創出14.9%的歷史新高。

7月10日,中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發布最新銷量數據,6月份,乘用車產銷環比、同比分別呈現正增長。1-6月累計數據方面,乘用車產銷則同比分別下降22.5%和22.4%。

時代財經梳理已發布產銷數據的7家上市車企發現,截至7月9日,6月有5家車企集團實現同比轉正,今年上半年,僅長安汽車1家車企實現累計同比上漲。在已發布銷量數據的24個品牌中,共有16個品牌6月同比上漲,占統計總數的2/3。

7月10日,全國乘聯會秘書長崔東樹向時代財表示,6月份,乘用車市場打破往年淡季下行規律,呈現恢復性增長,此外,疫情之后,上半年整體銷量回暖態勢也十分明顯,說明了政策和市場、車企等多因素集體助力推動所致。

6月,豪車價格進一步下探爭搶自主和合資品牌市場份額成為行業一大熱點,奔馳E級優惠高達8萬多、奧迪Q5優惠超7萬,BBA優惠力度不斷擴大。

dafe47968cf3437895d29ca0d931158e.png圖片來源:pexels.com

7月10日, 中國汽車流通協會副秘書長郎學紅在接受時代財經采訪時稱,下半年經銷商的銷售壓力將主要集中在9月以及年底兩月,預計今年全年乘用車終端銷量大約在1800萬輛左右,與去年相比,大概會有15%的負增長。

豪車大打價格戰收割市場

乘聯會數據顯示,6月豪華車零售同比增長27%,環比增長9%,市場份額創出14.9%的歷史新高。而該細分市場的回暖,除了消費升級的高端換購需求外,也與豪華車型加大促銷價格下探息息相關。

加水印-05.jpgBBA三車企4-6月銷量,制圖/時代財經

今年上半年,尤其在疫情負面影響逐漸消散的二季度,奔馳、寶馬、奧迪的勢頭強勁,其中奔馳和寶馬二季度的同比增幅超15%,銷量紛紛超20萬輛大關。而在上半年比拼中,奔馳一馬當先,以34.6萬輛的成績,從寶馬手中奪得銷冠寶座。而奧迪上半年則以同比下滑3.2%至30.2萬輛的成績,繼續墊底BBA“半程賽事”。

值得一提的是,華晨寶馬和北京奔馳在廠商榜單中的名次繼續上千。2019年6月,華晨寶馬和北京奔馳分別位于榜單中的第14、15名,2019年上半年,北京奔馳位居榜單第14名,華晨寶馬并未上榜。而在今年6月,北京奔馳和華晨寶馬已躍居榜單第11、12名,在上半年的競逐中,北京奔馳排位再升一級,名列第13,華晨寶馬躍居榜單第14名,把上汽乘用車擠出前15榜單。

222.png6月轎車榜單,圖片來源:乘聯會

具體來看,BBA旗下各主力車型表現可圈可點。其中,在乘聯會統計的6月轎車榜單中,奧迪A6同比大漲244.6%,銷量達17160輛,奔馳E級銷量為15738輛,同比增38.5%,分別位列榜單13位、14位。在這一榜單中,前三甲車型軒逸、新朗逸、卡羅拉依然堅挺,但去年6月位列第9名的北汽EU系列已掉出榜單,而去年第13名的寶馬5系亦榜上無名。

“E級綜合優惠有8萬多,當中現金優惠占比九成,然后會贈送一些保養之類的優惠?!睆V州番禺區奔馳銷售人士對時代財經表示,GLC的優惠力度會小一點,但綜合優惠也有6萬左右。

在SUV榜單中,今年6月,奔馳GLC銷量為16604輛,同比大增45.3%,躋身乘聯會SUV榜單第8;奧迪Q5雖同比下滑3%,但6月銷量達13764輛,位列榜單第15名。在這一榜單中,與去年6月相比,長安CS75將去年6月榜首途觀擠出前三甲,而哈弗H6則躍居首位,此外,去年名列第5、6名的傳祺GS4和寶駿510紛紛落榜。

而在乘聯會高端車型(起步市場指導價30萬元以上)榜單中,奔馳GLC奪得高端SUV榜單6月以及上半年桂冠,而去年6月榜首還是奧迪Q5,此外,英菲尼迪QX50、謳歌RDX紛紛掉隊。值得一提的是,蔚來ES6今年上半年躍居榜單第9,累計銷量達11711輛。

高端轎車方面,奧迪A6位居6月和上半年榜首之位,而去年同期這一位置分別為寶馬5系和奔馳C級,而捷豹XFL則掉出榜單。

“A6和Q5車型都可以給到7萬多的優惠力度,周末還有更大的活動力度?!睆V州荔灣區奧迪銷售人士對時代財經表示,現在還有金融政策,目前是購車好時機。

業界人士認為,受存量車市消費升級影響,在目前豪華車價格優惠力度普遍較大的情況下,部分趨優消費者的欲望被進一步激發,促使豪華車滲透率不斷提升,頭部效應凸顯,但也擠壓了其他細分市場份額。

7c350757359c432e865384c5febbf2de.png圖片來源:unsplash

近期25萬以上高端車型銷量份額持續增長,但入門級乘用車銷量份額劇烈下滑。數據顯示,較2017年總量的峰值,2020年上半年8萬元以下乘用車市場零售量下降63%,遠大于總體市場下降33%的幅度。乘聯會方面稱,這對大部分自主品牌車企來說都是巨大的沖擊,帶來產能利用率下降和經銷商虧損劇增。

而高端品牌車型的價格下壓趨勢進一步突顯,其中豪華品牌銷售均價從2017年的35萬元下降到33.5萬元,合資品牌的均價從13.8萬降到13.5萬,自主品牌新車在性價比提升的同時,交易均價也從2017年的8萬元,上升到2020年的9.3萬元。豪華與合資車價雙向下壓,而自主均價在提升,帶來的結果就是自主品牌的價格優勢不再,8萬元以下需求明顯趨弱,高端突圍又艱難。

上半年7家上市車企僅長安正增長

在時代財經統計的7家上市車企中,包括長安、長城、吉利、東風和上汽在內的5家車企在6月實現了同比正增長;海馬和比亞迪則分別下跌64.3%、12.9%,在6月分別售出0.1萬輛、3.4萬輛。

加水印-04.jpg上市車企,制圖/時代財經

在6月份的銷量漲幅上,長安汽車以38.1%拔得頭籌,長城汽車回暖趨勢同樣明顯,上漲29.6%,此外,吉利汽車的漲幅也達到21%。

“目前,長安汽車產品結構調整豐富,并全速推進產品“PLUS”化,下半年我們信心十足,值得期待?!?月10日,長安汽車方面告訴時代財經。

同日,長城汽車方面對時代財經表示,上半年,長城汽車通過優化產品結構、加速新品導入,持續深耕SUV、皮卡市場,鞏固品類優勢。同時,長城旗下歐拉新款車型“歐拉白貓”也將于近日上市,目前已開啟天貓線上預售。

雖然6月車市銷量復蘇勢頭喜人,但在今年上半年的銷量統計中,僅有長安汽車實現同比上漲1.3%,今年累計銷量為83.1萬輛;展望下半年,其余車企要完成今年的銷量目標或是超過去年的銷量水平,將要面臨不小挑戰。

在前6月的總計銷量上,上汽集團以204.9萬輛領跑,東風和長安汽車分別以114.4萬輛、83.1萬輛緊隨其后,比亞迪和海馬則以15.9萬輛、0.7萬輛墊底。

值得注意的是,在7月7日收盤,比亞迪股價上漲2.6%,報收83.0元并創下新高,市值達到2264.4億元,而上汽集團的股價下跌2.83%,以19.20元收盤,市值2243億元,比亞迪超越“一哥”上汽成為A股市值冠軍車企,截止昨日收盤,二者差距擴大至超200億元。

日系持續領跑合資陣營

在時代財經統計的9家自主品牌車企中,有5家在6月實現正增長。其中,上汽大通、長安系自主分別領漲54.2%、32.2%,銷量分別為1.7萬輛、9.1萬輛。

加水印-03.jpg自主陣營,制圖/時代財經

“疫情以來,上汽大通在積極抓緊時間復工復產的同時,鼓勵全員營銷創新、加速組織變革、降本增效,前期早早布局的C2B大規模個性化智能定制模式也發揮了很好的作用?!?月10日,上汽大通方面向時代財經表示。

此外,在時代財經統計的12家合資車企中,有8家在6月實現同比正增長,其中,長安福特繼5月暴漲288.96%之后依舊以37%領跑,長安馬自達、一汽豐田、一汽本田、東風本田等日系合資同樣持續領跑,在6月份,相比德系陣營的1家一汽大眾外,日系合資共5家快速“回血”。

加水印-01.jpg合資陣營,制圖/時代財經

“長安福特以新產品滿足消費者差異化的擁車需求,銳際聰慧版、蒙迪歐2020款、第六代探險者的陸續加入,有效助推了銷量的提升?!?月10日,長安福特方面向時代財經表示,下半年年還將持續推進“三年加速計劃”,我們對未來的銷量表現充滿信心。

東風英菲尼迪和神龍汽車在6月的銷量依然沒有很好的起色,同比降幅分別為32.5%、46.9%,二者分別只賣出0.2萬輛、0.5萬輛,上半年總計賣出0.8萬輛、2.3萬輛。

雖然合資品牌在5月和6月總體銷量呈現飄紅之勢,不過,從上半年來看,合資品牌仍然有較大銷量壓力,目前,只有長安福特實現前6月正增長。

值得注意的是,上汽大眾6月份銷量同比略為下降。上汽大眾在回復時代財經時表示,一季度,企業銷量受新冠疫情影響較大;二季度,整體銷售逐步回暖,尤其是終端市場在逐步復蘇。此外,今年上半年,上汽大眾在疫情期間著力進行庫存結構、銷售結構優化,進一步提升了企業健康度。

價格平穩才是車市回暖標志

“實際上,我們也一直在強調,價格平穩才是市場回暖的一個重要標志?!?郎學紅對時代財經表示,今年雖不像去年一樣有國五清庫的壓力,但近幾個月經銷商以一個很低的價格去消化庫存,價格下探所帶來的增量,并不能判斷為回暖的信號。

而終端促銷讓利亦并未大幅緩解經銷商的庫存壓力,據中國汽車流通協會數據顯示,今年6月,中國汽車經銷商庫存預警指數為56.8%,較上月上升2.6個百分點,較去年同期上升6.4個百分點,庫存預警指數位于榮枯線之上。

在郎學紅看來,6月為車企半年任務考核節點,經銷商為完成任務以價換量提振終端,供過于求導致價格競爭激烈,單車利潤下降甚至進銷價格倒掛,進而亦導致經銷商收益減少,經營壓力較大。

不過,目前疫情后的汽車市場已基本恢復正常。數據顯示,上半年全國乘用車市場累計零售770萬輛,零售同比累計下降23%,今年累計銷量同比凈減224萬輛,約占去年零售總量11個百分點。今年零售下降主要是受到春節偏早和疫情因素的影響,分季度看,一季度損失208萬輛,二季度損失只有17萬輛。

“把去年國五清庫的因素剔除的話,二季度乘用車基本接近去年的水平,而由于去年七八月市場有個回調,導致去年9月沖的量比較高,因此預計今年下半年經銷商的銷售壓力主要集中在9月以及年底兩月?!崩蓪W紅對時代財經表示,預計今年全年乘用車終端銷量大約在1800萬輛左右,與去年相比,大概會有15%的負增長。

崔東樹亦對時代財經表示,下半年車市仍會繼續保持穩定發展趨勢,國內形勢也處于正向,但國外的汽車行業受疫情持續影響,會帶給相關產業鏈和企業一定壓力。

附表:上市車企及旗下品牌、其它車企6月銷量情況一覽

加水印-02.jpg制圖/時代財經

時代財經月度車市盤點系列報道:

1月車市銷量創新低,自主品牌集體加碼海外市場

2月車市銷量同比暴跌78.5% 車企猛砸40億現金自救

3月車市AB面:暴跌與暴漲共存,車企高管涌進直播間

4月已有10大車企銷量同比轉正,報復性消費來臨?

5月車市盤點:北汽新能源暴跌超7成墊底,長安暴增超5成居榜首

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