資金困局未解 新華聯又現收購違規

胡天祥
2020-06-16 03:50:59
6月11日 ,香港證監會發布公告,公開譴責新華聯資本(00758.HK)主席傅軍在要約完結后的六個月內,以高于要約價的價格收購該公司股份,違反了《公司收購及合并守則》。傅軍在回應中稱自己并非蓄意違規,但承認違反了《收購守則》,并同意接受現時對他采取的紀律行動。


要約收購違規、債券交叉違約、所持多家上市公司股權輪候凍結,步入而立之年的新華聯集團,正經歷又一次艱難時刻。

6月11日 ,香港證監會發布公告,公開譴責新華聯資本(00758.HK)主席傅軍在要約完結后的六個月內,以高于要約價的價格收購該公司股份,違反了《公司收購及合并守則》。傅軍在回應中稱自己并非蓄意違規,但承認違反了《收購守則》,并同意接受現時對他采取的紀律行動。

6月13日,一位香港IPO保薦人告訴時代周報記者,該《守則》是香港證監會的特別條例,一旦違反,證監會可以采取公開譴責、限制相關人員進入股市、不許擔任董事以及罰款等方式。

現年63歲的傅軍還擔任新華聯集團董事局主席兼總裁,后者創立于1990年,擁有包括新華聯文旅(000620.SZ)、新華聯資本在內的12家控股、參股上市公司,業務涵蓋文旅與地產、礦業、石油等。

但眼下新華聯集團整體資金情況并不樂觀。今年3月,新華聯集團發行的“15新華聯控MTN001”10億元債券構成實質性違約;5月,“19新華聯控SCP003”3.5億元債券構成實質性違約。與此同時,新華聯集團所持新華聯文旅股份已全部被司法輪候凍結,占公司總股本的61.17%;所持賽輪輪胎(601058.SH)股份全部被司法輪候凍結,占公司總股本的13.98%。

董事長違反《收購守則》

2018年8月1日,新華聯集團作為要約人提出一項無條件強制性現金全面要約,以每股0.6217元的要約價收購新華聯資本股份。該項要約于2018年8月22日完結后,要約人及與其一致行動的人持有67.85%新華聯資本股份。

根據《收購守則》規定,除非收購執行人員同意,否則要約人及與其一致行動的人均不可在要約期完結后六個月內,以高于要約價的價格購買股份。

但傅軍卻在該項要約完結后的六個月內,先后于2018年11月8日及9日進行了一連串場內收購,按高于要約價的價格(每股0.63―0.72元不等)收購399萬股新華聯資本股份。傅軍是要約人的董事,故此是要約一致行動人。

今年6月11日,香港證監會公開譴責傅軍違反《收購守則》。傅軍在回應中稱自己并非蓄意違規,但承認違反了《收購守則》,并同意接受現時對他采取的紀律行動。

新華聯集團未對時代周報記者的采訪請求給予回復。

上述香港IPO保薦人則告訴時代周報記者,(傅軍)違反《收購守則》,說明其在合規意識方面存在缺陷,有可能會被要求公司聘請顧問輔導一段時間。至于有無其他懲罰,具體要看證監會決策。

兩筆債券實質性違約

與要約收購違規相比,投資者更關心的是新華聯集團能否順利走出資金困局。

3月6日,新華聯集團發布公告,由于流動性極為緊張,公司無法按時足額兌付“15新華聯控MTN001”本息。

受此影響,3月9日,東方金城決定將新華聯集團主體信用等級由A+下調至C(不能償還債務)。

5月6日,上海清算所發布通知,截至今日日終,新華聯集團未能按期足額兌付“19新華聯控SCP003”本息,已構成實質性違約。

興業證券指出,無論是ofo共享單車等一級市場投資,還是科達潔能、賽輪金宇等定增、二級市場的投資,新華聯集團在資本市場的投資是虧多贏少;從公司盈利來看,多元化擴張也并未帶來盈利改善。內外交困下,集團的信用風險頻頻爆發,疊加2020年以來衛生事件對公司業務的沖擊,最終導致了債券違約。

與此同時,新華聯集團所持多家上市公司股權也被司法輪候凍結。

截至5月12日,新華聯集團所持新華聯文旅股份全部被司法輪候凍結,占公司總股本的61.17%。

截至6月12日,新華聯集團所持賽輪輪胎3.77億股及孳息(指公司派發的送股、轉增股、現金紅利)全部被司法輪候凍結,占公司總股本的13.98%;所持宏達股份(600331.SH)1.75億股全部被輪候凍結,占公司總股本的8.63%;所持科達潔能(600499.SH)約1.44億股及孳息全部被司法輪候凍結,占公司總股本的9.11%。

新華聯文旅在公告中表示,若控股股東(指新華聯集團)所持凍結的股份被司法處置,則可能導致公司實際控制權發生變更。

盡快引進戰略投資者

為盡快化解資金風險,傅軍在今年5月份內部會議提出,集團要積極引進戰略投資者,力爭7月底有所突破。

為此,新華聯集團還專門成立“引進戰略投資小組”和“化解資金危機小組”推進具體工作。

5月中,新華聯集團與中金公司簽署了《委托服務協議》,新華聯集團擬在集團及/或下屬子公司層面引入戰略投資者,委托中金公司作為獨家財務顧問。

傅軍在簽約座談會上表示,受新冠肺炎疫情的嚴重影響,新華聯集團今年出現了資金緊張的局面。此次與中金公司緊密攜手,能為新華聯集團和新華聯文旅盡快引進實力雄厚的戰略投資者,特別是要注重引進央企或國企投資者。

“目前尚未接到有關戰略投資者的進一步消息,如果有進展,我們會第一時間公告?!?月12日,新華聯文旅投資者關系部工作人員告訴時代周報記者。

除大力引進戰略投資者,傅軍還在內部會議上提出,今年集團要通過轉讓15個項目的股權或資產、減持大宗物業來降低負債;不管面臨多大挑戰、多少困難,今年要新增5宗土地與項目;計劃設立“自救理財計劃”,預計6月下旬完成,員工們可自愿參與;此外,集團還要大幅壓縮投資規模,嚴格審視投資內容。

據悉,今年新華聯集團的具體計劃指標是:全集團合并資產回調到1000億元,實現營業收入800億元,合并利潤30億元。

其中新華聯文旅的經營目標包括確保新增土地5宗、強力推動滯銷產品和大宗物業去化、確保完成經營回款120億元,實現利潤7億元。

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