海通定增獲批 券商密集補血超千億

盛瀟嵐
2020-06-16 03:48:07
根據海通證券定增預案,擬發行A股不超過16.18億股(含),募集資金規模不超過200億元(含)。上海國盛集團、上海海煙投資、光明集團、上海電氣集團為主要認購方,合計擬認購150億元。

再融資新規松綁將近4個月,上市券商儼然頗為積極。6月剛剛過半,就已有3家上市券商定增方案獲批。

6月9日晚,海通證券(600837.SH)、南京證券(601990.SH)雙雙發布公告稱,近日收到中國證監會對公司定增出具的核準批復。

6月5日,中原證券(601375)擬不超過52.5億元的定增方案也獲得證監會審核通過。

時代周報記者統計,截至6月15日,共有9家券商的定增預案、3家券商的配股預案待實施,募資總額合計1160.55億元。

海通證券此次定增計劃擬不超過200億元,是近4個月來擬定增募資最多的上市券商。

時代周報記者還注意到,其股東上海國盛集團同時獲得了相應的股東資格核準,定增完成后,其將由目前的第七大股東升為第二大股東。

國資話語權加強

根據海通證券定增預案,擬發行A股不超過16.18億股(含),募集資金規模不超過200億元(含)。上海國盛集團、上海海煙投資、光明集團、上海電氣集團為主要認購方,合計擬認購150億元。

上述4家定增對象均為海通證券現有股東。據2020年一季報,海通證券第一大股東為香港中央結算公司,持股29.64%。其后,光明集團持股3.5%,上海海煙投資持股3.48%,上海電氣持股2.29%,上海國盛持股2.07%。

時代周報記者通過年報信息獲知,海通證券董事余莉萍目前兼任光明集團副總裁,董事屠旋旋兼任上海國盛集團資本運營部總經理,董事許建國兼任上海電氣財務預算部部長,董事陳斌過去12個月內曾兼任上海海煙投資副總經理。

4家公司是否構成海通證券關聯方?海通證券解釋,上海國盛集團、上海海煙投資、光明集團為公司關聯方,其他發行對象與上市公司不存在關聯關系。

本次定增完成后,上海國盛集團對海通證券的持股將超過5%,躍升為第二大股東。以一季報持股情況看,目前持股超過5%的股東僅一家,就是香港中央結算公司。不過,此次定增不會導致公司控制權發生變化,依然沒有實際控制人。

事實上,近兩年來,上海國盛集團連續增持海通證券。時代周報記者從歷年年報股東數據發現,無論A股還是H股,上海國盛集團均在2018年進入海通證券前十大股東,同時在2018年和2019年,兩次場內增持海通證券H股248萬股和514.44萬股。

通過本次定增,上海國資在海通證券的話語權有望進一步強化。上海國盛集團、光明集團、上海電氣集團實際控制人均為上海市國資委。此次定增計劃中,三者合計鎖定120億元。

半數募資投FICC

對于募資用途,海通證券表示,扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金,補充營運資金,優化資產負債結構,完善公司金融服務產業鏈,服務實體經濟。

6月10日,天風證券非銀金融分析師羅鉆輝分析表示,這將有助于進一步鞏固海通的資本實力,為公司業務優化轉型夯實基礎。

根據海通證券的定增預案,募集資金主要投向FICC與資本中介業務。其中,投入前者規模不超過100億元,占比50%;投入后者規模不超過60億元。羅鉆輝認為,這反映出海通證券未來的業務發展重心。

FICC業務涵蓋固收、外匯和大宗商品及衍生品全品類資產,業務模式包括承銷、代理交易、產品設計、做市、投資等,核心是為機構客戶提供跨風險類別的綜合金融服務。

6月13日,上海一家大型券商衍生品研究員對時代周報記者表示,“FICC業務在國外較為成熟,是美國投行三大支柱之一,營收貢獻占比很高,但在國內還處于起步階段,目前監管限制初步放開,其有望成為國內券商創新業務的突破口?!?nbsp;

6月15日,時代周報記者欲就定增完成后FICC業務未來發展計劃等問題采訪海通證券董秘姜誠君,但截至記者發稿,尚未收到回復。

券商再融資積極

Wind數據顯示,截至6月15日,共有9家上市券商發布了定增預案(剔除停止實施的券商),合計募資規模上限為897.5億元。另有3家券商發布了配股預案(剔除停止實施的券商、配股即將發行的山西證券),合計募資規模為263.05億元。兩者總共1160.55億元,超過千億元。

值得一提的是,上述券商幾乎都是在今年2月14日的“再融資新規”發布后修改了定增方案。

以海通證券為例,此次定增方案是其于2月25日晚間發布的定增方案的二次修訂版,它也是自再融資新規發布以來,首家公布定增方案的券商。

方案調整緊扣再融資新規要點,包括“八折”發行價、縮短鎖定期和增多發行對象,均為再融資新規吸睛之處。

不過,對于近期券商密集融資“補血”,多位受訪人士認為卻與再融資新規無關,而是自身業務需要。

6月15日,中原證券首席經濟學家鄧淑斌對時代周報記者表示,“再融資新規主要針對創業板公司,對主板、中小板上市公司影響相對較小,而上市券商主要為主板或中小板公司,因此,近期券商再融資熱情主要源于自身業務拓展需要?!?/p>

同日,資深投行人士王驥躍也解釋稱,“再融資新規松綁,是今年的事,而近期獲批的定增項目,大多是去年申請的,有沒有再融資新規,券商都會大規模申請再融資?!?/p>

王驥躍認為,金融機構資本金多少直接影響競爭力,杠桿率不變的情況下,資本金擴大意味著資產規??梢愿鞌U張,實力也就可以更快增強。

Wind數據統計,海通證券自上市以來累計募資已達3858.61億元,其中定向增發累計募資435.80億元,占比11.29%。

鄧淑斌指出,自2014年下半年以來,證券行業盈利模式轉型,資本實力成為證券公司實現做大做強的核心要素。

同時,行業多年來形成了以凈資本為核心的風險控制指標制度,近年來各項業務的快速增長也伴隨著業務風險的快速上升,資本實力地位就顯得愈發重要。

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